Banco Daycoval ofrecerá préstamos a PYME brasileñas con los recursos de un préstamo sindicado de US$200 millones de la CII y 12 bancos

21/07/2015

Un préstamo A/B por el equivalente de casi US$200 millones ayudará a la empresa local y consolidará la alianza entre la CII y Banco Daycoval

Washington, DC, 21 de julio de 2015 — La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), junto con 12 bancos, ha proporcionado a Banco Daycoval S.A. un préstamo A/B por el equivalente de casi US$200 millones que se destinará a ofrecer financiamiento a pequeñas y medianas empresas (PYME) de diversos sectores productivos.

Michael Apel, oficial líder de inversiones de la CII, manifestó: “Se trata de una operación importante para la PYME brasileña porque aporta financiamiento a un mercado complicado en el que sigue siendo difícil conseguir financiamiento. Esta operación da testimonio no solo de nuestra alianza de larga data con Daycoval, sino también de la confianza de los inversionistas internacionales en Brasil y en Daycoval”.

Por su parte, Morris Dayan, director general financiero de Daycoval, declaró: “Estamos muy orgullosos de obtener este préstamo de tantas instituciones financieras internacionales en la coyuntura actual. Esta operación ayuda a Banco Daycoval a seguir diversificando sus fuentes de financiamiento al tiempo que mantiene su elevada liquidez”.

La operación consiste en un préstamo A de US$20 millones, de la CII, y un préstamo B de 12 instituciones financieras participantes dividido en tres tramos: dos de ellos, denominados en dólares de los Estados  Unidos, por un total de US$128 millones, y un tercero, denominado en euros, por €43 millones. Los líderes estructuradores son Itaú BBA and Standard Chartered, y los participantes son Santander, Wells Fargo, ING, Commerzbank, Banco de Crédito e Inversiones, Goldman Sachs, Oberbank, Bradesco, Landesbank y Banco Popular Español.

Esta es la tercera operación de la CII con Daycoval desde 2007.

Banco Daycoval se especializa en préstamos a empresas y al sector minorista. Al cierre del primer trimestre de 2015 contaba con más de 155 puntos de distribución: 39 agencias, 49 establecimientos minoristas, 27 oficinas de cambio y 40 oficinas Daypag. Daycoval tiene grado de inversión según las calificaciones de Moody’s y Fitch Ratings. Su cartera de créditos se cifra en 13.400 millones de reais, con un ingreso neto de R$105,1 millones y un rendimiento del capital promedio del 16,3% al cierre del primer trimestre de 2015. Para más información sobre las actividades de Daycoval, visite www.daycoval.com.br/ri.

Sobre la CII

La CII, institución miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promueve el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe, con especial atención a las PYME. La Corporación proporciona a las empresas financiamiento en forma de inversiones de capital, préstamos y garantías, así como asistencia técnica, servicios de asesoramiento y productos de conocimiento innovadores. En 2014 la CII aprobó 64 operaciones por un monto total de US$426,3 millones. Desde sus comienzos, la CII ha aprobado más de 920 préstamos directos e inversiones de capital para PYME e intermediarios financieros, por un total de US$5.600 millones. Además, la CII ha movilizado US$3.700 millones a través de operaciones de cofinanciamiento y acuerdos de sindicación. Para más información sobre las actividades de la CII, consulte www.iic.org.


Banco Daycoval capta US$ 200 milhões em empréstimo sindicalizado da CII e de 12 bancos para oferecer empréstimos a PMEs no Brasil

Empréstimo A/B equivalente a quase US$ 200 milhões apoiará empreendedores locais e consolidará ainda mais a parceria de sucesso entre a CII e o Daycoval

Washington, DC, 21 de julho de 2015 — A Corporação Interamericana de Investimentos (CII), em parceria com 12 bancos, concedeu um empréstimo A/B equivalente a quase US$ 200 milhões ao Banco Daycoval S.A., ampliando o acesso a financiamento por meio de empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs) em uma grande variedade de setores produtivos.

Michael Apel, Oficial de Investimentos Líder da CII, observou: “Trata-se de uma importante transação para as PMEs brasileiras, pois levará recursos necessários a um mercado em que o acesso a financiamento continua difícil. Essa operação é um testemunho da nossa parceria de longa data com o Daycoval e da confiança que os investidores internacionais mantêm no Brasil e no Daycoval.”

Morris Dayan, Diretor Financeiro do Daycoval, acrescentou: “Estamos muito orgulhosos por ter feito esta captação com tantas instituições financeiras internacionais dado a conjuntura atual. Essa transação ajuda o Banco Daycoval a continuar diversificando suas fontes de recursos e, ao mesmo tempo, manter sua elevada liquidez.”
A transação abrange um empréstimo A da CII no montante de US$ 20 milhões e um empréstimo B de um total de 12 instituições financeiras participantes. O empréstimo B divide-se em duas parcelas denominadas em dólares no total de US$ 128 milhões, além de uma terceira parcela em euros, de € 43 milhões. Os bancos participantes são o Itaú BBA e o Standard Chartered, como organizadores conjuntos, além do Santander, Wells Fargo, ING, Commerzbank, Banco de Crédito e Inversiones, Goldman Sachs, Oberbank, Bradesco, Landesbank e Banco Popular Español.

Esta é terceira transação da CII com o Daycoval desde 2007.

O Banco Daycoval se especializa em crédito empresarial e no segmento de varejo. No fim do primeiro trimestre de 2015, a instituição dispunha de mais de 155 pontos de atendimento: 39 agências, 49 lojas, 27 postos de câmbio e 40 postos Daypag. O Daycoval é considerado grau de investimento pela Moody’s e pela Fitch Ratings e tem uma carteira de crédito de R$ 13,4 bilhões. Segundo informações do banco, no primeiro trimestre de 2015 o lucro líquido foi R$ 105,1 milhões e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido média (ROAE), 16,3%. Para mais informações sobre as atividades do Daycoval, visite www.daycoval.com.br/ri.

Sobre a CII

A CII, instituição membro do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), promove o desenvolvimento do setor privado na América Latina e no Caribe, com atenção especial às pequenas e médias empresas (PMEs). A Corporação oferece a essas empresas financiamento na forma de investimentos de capital, empréstimos e garantias, além de assistência técnica inovadora, serviços de assessoria e produtos de conhecimento. Em 2014, a CII aprovou 64 operações, em um total de US$ 426,3 milhões. Desde sua criação, CII já aprovou mais de 920 operações de empréstimo e investimento na forma de participações societárias para PMEs e intermediários financeiros, perfazendo um total de US$ 5,63 bilhões. Além disso, mobilizou outros US$ 3,7 bilhões por meio de operações de cofinanciamento e acordos de sindicalização. Para mais informações sobre as atividades da CII, visite www.iic.org.

Contacto: Michael Apel

Teléfono: +1 (202) 623-2521

Correo electrónico: michaela@iadb.org