Encuesta: 96% de los bancos en América Latina y el Caribe consideran a las pequeñas y medianas empresas como clientes importantes.

18/11/2013

Última encuesta FOMIN-BID-IIC-FELABAN a bancos de la región revela un fuerte interés en el sector PYME

Washington/Miami, 18 de Noviembre, 2013— La encuesta anual a bancos de América Latina y el Caribe sobre  financiamiento de  pequeñas y medianas empresas (PYMES) muestra un fuerte interés de parte de los bancos en proveer servicios financieros a las PYMES. Noventa y seis por ciento de los 100 bancos entrevistados en 21 países en América Latina y el Caribe consideran que las PYMEs son una parte estratégica de sus negocios, y 92% de los bancos han implementado una política de financiamiento para PYMEs.

La encuesta, PYMEs en América Latina y el Caribe: Cerrando la brecha para los bancos de la región, fue comisionada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y producido con el apoyo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Departamento de Finanzas Estructuradas y Corporativas (SCF, por sus siglas en inglés) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Es la sexta edición en una serie de encuesta a bancos sobre Financiamiento a PYMEs y fue nuevamente realizada por la firma consultora argentina D’Alessio.
Ochenta y dos por ciento de los bancos encuestados tienen un área especializada en préstamos para PYMES, y más de dos tercios (67%) se consideran como bancos especializados en financiamiento a PYMES. Adicionalmente, el pronóstico de los bancos para el sector PYME es optimista. Más de la mitad de los bancos entrevistados (54%) creen que la situación económica para las PYMES mejorará en los próximos dos años; y la mayoría de los bancos predice un incremento de su cartera PYME — la mitad de los encuestados pronostica un crecimiento entre 1% y 20%, y un cuarto prevé que crecerá entre 21% y 40%.


Enfoque en la segmentación de clientes
La encuesta de este año muestra que los bancos de la región han empezado a  desarrollar servicios diferenciados para servir más satisfactoriamente a las PYMES. Setenta y dos por ciento de los bancos entrevistados tienen servicios diferenciados para sub-segmentos PYME, como el establecer  estrategias de mercadeo adecuadas, procedimientos internos y metodologías de análisis de riesgo diferenciadas y metodologías de seguimiento de cartera para cada sub-segmento. Ochenta y cinco por ciento de los encuestados tienen una herramienta de análisis de riesgo diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas.
 

Barreras que enfrentan los bancos en atender el segmento PYME
La encuesta de este año también ha reconfirmado las barreras que impiden que los bancos atiendan a estas empresas de manera plena. Sesenta y un por ciento de los bancos creen que existen barreras internas para el financiamiento de las PYMES. Algunos bancos han empezado a pensar sobre metodologías de análisis de riesgo innovadoras y modelos de credit scoring no tradicionales, como la implementación de un credit scoring basado en pruebas psicométricas, como herramienta complementaria para superar las restricciones que genera la informalidad en la que convive una gran parte del segmento PYME. Cuarenta y cuatro por ciento de los bancos encuestados confirman que están conscientes de las metodologías alternativas y están interesados en aprender más al respecto, y otro 19% no han escuchado al respecto pero le gustaría aprender más.
Por segundo año consecutivo, la encuesta incluyó preguntas sobre la participación de las PYMES lideradas por mujeres en la cartera de los bancos. Analizar esta situación continúa siendo un reto, ya que más de la mitad de los bancos (51%) no recolectan datos desagregados por sexo. Sin embargo, de aquellos bancos que si recolectan este tipo de datos, 65% los utilizan para tomar decisiones.
Otros temas explorados con más profundidad incluye tendencias en financiamiento a PYMES y productos, metodologías de crédito y fuentes de financiamiento. Ver reporte completo.
 

Sobre el FOMIN

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),  un miembro del Grupo BID, es fondeado por 39 donantes y apoya el desarrollo liderado por el sector privado, beneficiando a poblaciones de bajos ingresos y pobres—sus negocios, sus granjas, y sus hogares. La meta es proveerles con herramientas para aumentar sus ingresos: acceso a mercados y habilidades para competir en esos mercados, acceso a financiamiento, y acceso a servicios básicos, incluyendo tecnología verde. Una misión clave del FOMIN es actuar como un laboratorio de desarrollo—experimentando, siendo pionero y tomando riesgos para construir y apoyar modelos exitosos de negocios micro y PYME.

Sobre la CII

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), institución miembro del Grupo BID, promueve el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Ayudamos a las empresas a agilizar los procesos de gestión y les proporcionamos financiamiento en forma de inversiones de capital, préstamos y garantías, así como asistencia técnica, servicios de asesoramiento y productos de conocimiento innovadores. En 2012 la CII aprobó más de 70 operaciones por un monto total de US$400 millones. Desde sus comienzos en 1989, la CII ha aprobado casi 800 préstamos directos a PYME e intermediarios financieros, por un total de US$4.800 millones. Además, la CII ha movilizado US$2.800 millones a través de operaciones de cofinanciamiento y acuerdos de sindicación.

Sobre SCF/BID

A través del el Departamento de Finanzas Estructuradas y Corporativas (SCF), el BID se asocia con negocios en todos los niveles del proceso de financiamiento para alcanzar retornos financieros contundentes con alto impacto de desarrollo. beyondBanking  sobre sostenibilidad global es un programa desarrollado por la división de Mercados Financieros del SCF para promover principios sustentables ambientales, sociales y de gobierno corporativo entre intermediarios financieros en América Latina y el Caribe, a través de cooperaciones técnicas.

Sobre FELABAN

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina.

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Correo electrónico: IICEXR@iadb.org