CII y Banco Daycoval S.A. cierran un préstamo sindicado A/B de US$112,5 millones

30/11/2010

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y Banco Daycoval cerraron un préstamo sindicado A/B de US$112,5 millones para aumentar el financiamiento disponible a pequeñas y medianas empresas (PYME) en Brasil. La operación incluye un préstamo A de US$15 millones de la CII y un préstamo B sindicado que cerró sobresuscripto en US$97,5 millones, con nueve bancos participantes. El préstamo B vence en tres años y tiene un período de gracia de dos años.

La CII, Banco Santander S.A. y Standard Chartered Bank actuaron en calidad de joint mandated lead arrangers y joint bookrunners en el proceso de sindicación.

"La operación es extremadamente importante para Banco Daycoval porque le permite no solamente diversificar sus fuentes de financiamiento, sino también obtener financiamiento de mediano y largo plazo para aumentar los recursos canalizados a PYME en Brasil. Con los recursos del préstamo A/B, Banco Daycoval aumentará el financiamiento disponible para PYME con ventas anuales que no superen US$20 millones", manifestó Morris Dayan, Director Ejecutivo de Banco Daycoval.

También participaron en la sindicación Banco do Brasil AG, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex) e ING Bank N.V. como mandated lead arrangers; Citibank NA New York como lead arranger; Israel Discount Bank of New York y Banco Security como arrangers; y Republic Bank Limited como participante. La movilización exitosa de nueve participantes en el préstamo B de esta operación fue resultado de una estrategia de sindicación bien implantada y el compromiso de los socios de la CII en el programa de préstamos B.

"Las instituciones financieras desempeñan un importante papel en el crecimiento de las PYME al facilitar el acceso a productos financieros. La CII está interesada en incrementar su presencia en el mercado de sindicaciones con la estructura de préstamos A/B porque considera que es una herramienta efectiva para atraer financiamiento internacional de intermediarios financieros hacia la región, con plazos favorables para la inversión en el segmento de PYME", manifestó Javier Barsantini, Oficial de Inversiones de la CII responsable de la operación de sindicación con Banco Daycoval.

"Nos complace haber trabajado una vez más con la CII en la coordinación de una operación de préstamo A/B que mejora nuestra relación de largo plazo. La confianza que deposita en nosotros la CII junto al sólido desempeño de Banco Daycoval y el gran trabajo de todos los lead arrangers fueron decisivos para el éxito de la sindicación, especialmente en estos tiempos de considerables dificultades financieras en todo el mundo. Además, cabe destacar que la sindicación tuvo una gran sobredemanda", agregó Sasson Dayan, CEO y Director de Banco Daycoval.

Acerca de Banco Daycoval

Banco Daycoval es un banco comercial brasileño de tamaño medio orientado a ofrecer préstamos garantizados a PYME. Se estableció como casa de corretaje en 1968 y asumió su nombre actual en 1989, cuando recibió autorización del Banco Central para operar como banco de servicios múltiples. Si bien Banco Daycoval se ha diversificado hacia el sector minorista, las PYME siguen siendo su negocio principal. Banco Daycoval cotiza en la Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) desde junio de 2007. A septiembre de 2010, Banco Daycoval tenía US$1.000 millones en capital y US$5.500 millones en activos.

Acerca de la CII

La CII es una institución financiera multilateral miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La misión de la CII es promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales, estimulando el establecimiento, la expansión y la modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y mediana escala. Para ello proporciona financiamiento (en forma de inversiones de capital, préstamos, garantías y otros instrumentos) y servicios de asesoría a empresas privadas de América Latina y el Caribe. En 2009, la CII alcanzó los US$1.424 millones en activos y aprobó 40 operaciones canalizando US$299,8 millones a PYME en la región. Para más información sobre las actividades de la CII, consulte www.iic.int

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