CII, Banco Pine de Brasil cierran préstamo sindicado A/B de US$106 millones

20/01/2011

Washington, D.C. – El 21 de enero de 2011, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y Banco Pine cerraron un préstamo sindicado A/B de US$106 millones para aumentar el financiamiento disponible a pequeñas y medianas empresas (PYME) en Brasil. La operación incluye un préstamo A de US$15 millones de la CII y un préstamo B sindicado de US$91 millones que fue colocado entre ocho bancos participantes. El préstamo B tiene un plazo de dos años. El crédito B fue lanzado por un monto de US$60 millones y fue ampliado a US$91 debido a la buena acogida que tuvo por parte del mercado.

La CII, Banco Santander S.A., WestLB AG y Standard Bank PLC colocaron la operación en su condición de joint mandated lead arrangers y joint bookrunners. También participaron en la operacion Banco do Brasil AG, Banco Bradesco Europa S.A., Banco Internacional de Costa Rica S.A., Banco Security e Israel Discount Bank of New York. La colocación exitosa del préstamo B fue resultado de una estrategia de sindicación bien ejecutada por los lead arrangers y la confianza expresada por el mercado internacional en la estructura A/B.

Esta operación es de gran importancia para Banco Pine, ya que es la primera vez que sale al mercado con un crédito sindicado, lo que le permite obtener financiamiento de mediano y largo plazo para aumentar los recursos canalizados a PYME en Brasil así como diversificar sus fuentes de financiamiento.

"En América Latina, las instituciones financieras desempeñan un papel importante en el crecimiento y fortalecimiento de las PYME al facilitar el acceso de las mismas a productos financieros. La CII está interesada en incrementar su presencia en el mercado de sindicaciones utilizando la estructura de préstamos A/B porque considera que es una herramienta efectiva para atraer financiamiento internacional destinada al segmento de las pequeñas y medianas empresas", manifestó Rita Bettiol, Oficial de Sindicaciones de la CII, responsable de la operación de sindicación con Banco Pine.

"Esta operación es muy positiva para Banco Pine porque refuerza nuestra relación con la CII y marca nuestra presencia en el mercado de préstamos sindicados. También es coherente con nuestra estrategia de diversificar nuestras fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas en cuanto a tasas de interés y plazos. La fuerte demanda demuestra la fortaleza del nombre de Banco Pine en el mercado y el reconocimiento de su estrategia de proporcionar un servicio completo a nuestros clientes y entender profundamente a cada empresa y su negocio", dijo Norberto Zaiet Junior, Vicepresidente de Finanzas y Director de Relaciones con los Inversores de Banco Pine.

Acerca de Banco Pine

Banco Pine es un banco comercial brasileño de tamaño medio orientado al segmento de la mediana empresa atendiendo sus necesidades de forma ágil y personalizada. Fundado por la familia Pinheiro en 1939, asumió su nombre actual en 1997. Se ha especializado en el crédito a empresas actuando por medio de operaciones estructuradas con garantías. Además, ofrece servicios de asesoría financiera y estratégica, productos de tesorería y de inversión y líneas de crédito de fomento de BNDES. A setiembre de 2010, Banco Pine contaba con US$513 millones en capital y US$5.412 millones en activos.

Acerca de la CII

La CII es una institución financiera multilateral miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La misión de la CII es promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales, estimulando el establecimiento, la expansión y la modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y mediana escala. Para ello proporciona financiamiento (en forma de inversiones de capital, préstamos, garantías y otros instrumentos) y servicios de asesoría a empresas privadas de América Latina y el Caribe. En 2010, la CII alcanzó los US$1,4 mil millones en activos y aprobó 49 operaciones canalizando US$374,8 millones a PYME en la región. Para más información sobre las actividades de la CII, consulte www.iic.int

Contacto: Rita Bettiol (en Washington)

Teléfono: (202) 623-1263

Correo electrónico: ritabe@iadb.org