BID Invest financia en Brasil la mayor planta termoeléctrica de América Latina y el Caribe

19/04/2018

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, financia la construcción y operación de Porto do Sergipe, una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 1.516 MW y su infraestructura asociada en el estado de Sergipe, en Brasil. El proyecto es desarrollado por Centrais Elétricas de Sergipe, S.A. (CELSE), una empresa controlada por EBRASIL de Brasil y Golar Power Ltd. Una vez construida y puesta en marcha a partir de 2020, CELSE venderá la electricidad a 26 empresas de distribución en Brasil y será la planta termoeléctrica más grande y más eficiente de América Latina y el Caribe.

El paquete financiero de BID Invest incluye capital propio y movilizado, en reales y dólares, con un plazo de hasta 15 años. El financiamiento se compone de tres préstamos: uno en moneda local por hasta 664 millones de reales brasileños, otro de US$38 millones fondeados por BID Invest y un préstamo de US$50 millones movilizado del Fondo Chino para el Cofinanciamiento del Sector Privado de las Américas.

La operación se completa con un préstamo de US$200 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y una novedosa emisión de bonos por aproximadamente US$1,000 millones en moneda local, a tasa fija y a largo plazo, en el mercado internacional. La emisión está garantizada por SERV, la agencia de crédito de exportación e importación de Suiza. 

El préstamo en moneda local de BID Invest representa la primera vez que la institución otorga un financiamiento en reales a una tasa de interés vinculada al índice de inflación de Brasil (IPCA). Es una operación clave para el desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura en el país, donde los ingresos se reciben en moneda local y se ajustan en base a la inflación. La emisión de bonos ha logrado atraer el interés de múltiples inversores internacionales y abre la posibilidad a nuevas formas de financiamiento de infraestructura en Brasil.

Sergipe utilizará como combustible el gas natural, la fuente fósil con menos emisiones de carbono. Brasil podrá beneficiarse de la abundancia y de los precios históricamente bajos de este combustible a nivel internacional. La potencia instalada de esta planta ayudará al país a incrementar su seguridad energética mientras que continúe expandiendo la instalación de energía renovable, como solar y eólica.

BID Invest ha colaborado con CELSE en la implementación de las mejores prácticas ambientales y sociales para este proyecto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la inversión y mitigar su impacto.

Sobre BID Invest

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un banco multilateral de desarrollo comprometido con los negocios de América Latina y el Caribe. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con un portafolio de US$11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las demandas de sus clientes en una variedad de sectores. A partir de noviembre 2017, BID Invest es el nombre comercial de la Corporación Interamericana de Inversiones.www.idbinvest.org

Sobre Centrais Eletricas de Sergipe, S.A.

CELSE (Centrais Elétricas de Sergipe, S.A.), una empresa creada por la empresa brasileña EBRASIL - Eletricidade do Brasil y Golar Power (una empresa conjunta entre el noruego Golar LNG y el fondo de inversión estadounidense Stonepeak Infrastructure Partners), fue fundada en 2015 para la generación y comercialización de electricidad a partir de unidades generadoras termoeléctricas a gas. La empresa, instalada en el estado de Sergipe en un área de 130 hectáreas en el municipio de Barra dos Coqueiros, tendrá una capacidad instalada de 1.551 MW. CELSE salió victorioso en la Subasta de Nueva Energía A-5 en abril de 2015, firmando 26 contratos de venta de energía con una fecha de operación comercial en enero de 2020. http://www.celse.com.br/